Finanzplanung für Retailbanken und Versicherer
Steigern Sie die Effizienz – und erweitern Sie die Beratung auf alle Kundinnen und Kunden.
Unsere Plattform erhöht die Produktivität der Beraterinnen und Berater und senkt die Servicekosten durch Automatisierung und digitale Interaktionstools.
Dadurch können Retailbanken einer breiteren Kundschaft eine personalisierte Finanzplanung anbieten – effizient, konsistent und in großem Maßstab.
Vermögensplanung für Privatbanken
Komplexität meistern – und Kundenbeziehungen stärken.
Unsere Lösung ist darauf ausgelegt, die vielschichtige und internationale Natur privaten Vermögens zu managen.
Sie unterstützt die steuerliche, erbrechtliche und lebenszyklusorientierte Planung. Damit befähigt sie Beraterinnen und Berater, wirklich ganzheitliche Beratung zu bieten – und ihre Rolle als vertrauenswürdige, langfristige Partner zu festigen.